ระบบการจัดการการติดต่อ

เนื้อหา

• ใช้ระบบการจัดการการติดต่อ
• กรณีศึกษาระบบการจัดการที่ติดต่อ
• ประโยชน์ของการใช้ระบบการจัดการที่ติดต่อ

บริษัท หลายแห่งในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินใช้ระบบการจัดการการติดต่อ (CMSs) เพื่อติดตามการติดต่อของพวกเขาด้วยมูลค่าสุทธิที่สูงและลูกค้าผู้บริหารองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก บริษัท มีการแบ่งส่วนการขายและการติดต่อกับบุคคลดังกล่าวอย่าง จำกัด กับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีมูลค่าสุทธิสูงผู้เชี่ยวชาญที่มีมูลค่าสุทธิสูงหรือนายธนาคารเพื่อการลงทุนอาวุโส

CMS ก็มีความสำคัญสำหรับการปลูกฝังและบำรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ข้อมูลลูกค้าสำคัญจะถูกบันทึกและเก็บไว้เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

ใช้ระบบการจัดการการติดต่อ

ทุกครั้งที่ตัวแทน บริษัท มีการติดต่อกับลูกค้าหรือลูกค้า⁠ไม่ว่าจะด้วยตนเองทางโทรศัพท์ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์พวกเขาจะต้องป้อนรายละเอียดของการติดต่อนั้นลงใน CMS จุดประสงค์ของการบันทึกข้อมูลนี้คือ:

• ประเมินตัวแทนเหล่านี้และกำหนดค่าตอบแทนของพวกเขา
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าหรือลูกค้ามีโอกาสได้รับการติดต่อด้วยความถี่ที่เหมาะสมไม่บ่อยหรือน้อยเกินไป
• ติดตามผลลัพธ์ของผู้ติดต่อเหล่านี้เช่นสินทรัพย์ทางการเงินที่รวบรวมมาหรือการทำธุรกรรมวาณิชธนกิจที่ชนะ

ตามที่ชี้ให้เห็นสุดท้ายข้อมูลเข้าสู่ CMS ที่ครอบคลุมควรมีหมายเหตุเกี่ยวกับผลลัพธ์ของผู้ติดต่อเหล่านี้รวมถึงตัวชี้วัดที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบอบการรายงานการจัดการของ บริษัท ความสำเร็จใด ๆ ที่เข้าสู่ CMS จะต้องได้รับการยืนยันโดยอิสระ

การใช้ CMS เป็นที่เก็บข้อมูลลูกค้าสำคัญสามารถช่วยในการส่งมอบบริการส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ลูกค้าที่พึงพอใจและภักดีจะเพิ่มชื่อเสียงให้กับ บริษัท ของคุณในฐานะผู้ให้บริการที่ยอดเยี่ยม

กรณีศึกษาระบบการจัดการที่ติดต่อ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีมูลค่าสุทธิสูงจ้างโดยแผนกการตลาดที่ Merrill Lynch และระบุว่าเป็นบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวมีรูปแบบโบนัสที่เป็นสูตรส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการรวบรวมสินทรัพย์ในครัวเรือน ใน CMS ที่มีมูลค่าสุทธิสูงของ Merrill Lynch ผู้เชี่ยวชาญจะป้อนจำนวนสินทรัพย์ที่ลูกค้าหรือลูกค้าได้ฝากไว้ - หรือสัญญาว่าจะฝากเงินกับ บริษัท ตามความพยายามทางการตลาดของพวกเขา จากนั้นผู้ควบคุมของบริการให้คำปรึกษาส่วนตัวจะตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของลูกค้าเหล่านั้นเพื่อยืนยันว่ามีการฝากเกิดขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้รายการใน CMS จะถูกใช้สำหรับส่วนที่เป็นอัตนัยของโบนัสเพื่อประเมินเวลาและประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญในการติดตามการมอบหมาย

ยิ่งกว่านั้นรายการใน CMS จะถูกจัดหมวดหมู่ด้วยความคิดริเริ่มด้านการตลาดเฉพาะเช่น Vintage Motor Sports, Merrill Lynch Shootout (เช่น Merrill Lynch ในฐานะผู้สนับสนุนตำแหน่งที่ผ่านมาของเหตุการณ์ PGA Tour) และการสนับสนุนงานซิมโฟนีหรือพิพิธภัณฑ์ . ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อประเมินผลตอบแทนทางการเงินจากผู้สนับสนุนและโปรโมชั่น

ประโยชน์ของการใช้ระบบการจัดการที่ติดต่อ

มีข้อดีหลายประการในการมี CMS ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุก บริษัท โดยไม่คำนึงถึงขนาด CMS ทำสิ่งต่อไปนี้:

• เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้า
• ติดตามและจัดเก็บข้อมูลสำคัญประเภทต่าง ๆ เช่นสัญญาลูกค้าข้อมูลสินทรัพย์และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
• ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของพวกเขา
• เชิญการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันระหว่างสมาชิก บริษัท ที่ได้รับมอบหมาย
• จัดทำเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของข้อมูลที่บันทึกและบันทึกไว้สำหรับผู้ที่ทำงานเพื่อให้บริการลูกค้าของ บริษัท เช่นการตลาดการขายและการบริการลูกค้า
• ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเนื่องจากการบริการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

ด้วยการรวม CMS เข้ากับธุรกิจของคุณคุณสามารถติดตามและแบ่งปันข้อมูลลูกค้าปัจจุบันซึ่งสามารถช่วยคุณในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา